1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции. С каждым новым шагом он погружается в мир, где сталкивается с неведомой жестокостью.
Чтобы раскрыть преступление, Лыкову придётся рискнуть всем. Любовь, репутация и сама жизнь оказываются на чаше весов. Чем глубже он заходит, тем яснее понимает: победить зло можно, только переступив через собственные принципы.