Подполковнику КГБ Михаилу Широкову докладывают: в Ленинграде объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот бывший каратель сотрудничал с немцами, занимаясь диверсиями. Теперь он собрал вокруг себя уцелевших белогвардейцев, группу «Зигзаг» и предателя в милиции, чтобы нанести удар по городу. Их план — взорвать пять ключевых революционных символов, включая Большой дом. Молодой Широков, тогда еще оперативник НКВД, вместе со своим наставником Еремеевым сорвали заговор. Почти всех задержали или ликвидировали, но Граф скрылся.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с этой фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ, заброшенные в СССР. Их задача — похитить ведущего физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с товарищами уже вышли на их след.
