Давным-давно, в эпоху, когда люди соседствовали с богами и чудовищами, мир принадлежал трём великим державам — Сиань, Хаолин и Чэньжун. Высоко в горах Чжаоюнь росли неразлучные Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы), пока война не лишила их семьи. Перед смертью бабушка взяла с них клятву всегда быть вместе, но судьба разлучила их — Сяояо увезли обучаться магии на гору Юй.
Спустя века она, сменив имя на Сяолю, тихо лечит больных в городке Циншуй, мечтая лишь о покое. Но всё меняется, когда она находит израненного юношу (Дэн Вэй). Эта встреча втягивает её в водоворот событий, где каждый шаг грозит бедой. История основана на заключительной книге цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Любопытно, что первые две части легли в основу сериала «Обещание» (2017).
