1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ готовит для неё особую миссию. Всё потому, что девушка — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают подставить под удар, внедрив в круг общения Уиллера. Контрразведка рассчитывает, что американец не устоит перед сходством и допустит ошибку.
